2021東北證券助理財富顧問(上海)社招公告（20220119）
職位詳情
部門名稱：上海迎春路營業部
職位名稱：助理財富顧問(J12148)-上海迎春
發布日期：
工作地點：上海
工作職責
整理財富管理業務文檔，錄入客戶信息，統計、確認及上報機構業務收入等。
匯總分析客戶需求，協助財富顧問制定客戶服務策略。
通過現場和非現場形式對客戶進行輔助性的理財服務及日常答疑。
為客戶分發和安裝客戶服務產品并講解產品功能。
完成本崗位的業績指標，落實財富顧問安排的各項工作任務及公司交辦的其他任務。
任職資格
本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業優先。
年以上證券行業從業年限，1年以上相關工作經驗。
具備證券從業資格、基金從業資格，已通過證券投資顧問業務考試（或證券投資分析考試）。
身體健康、正直誠信，認同公司企業文化和經營理念，熟悉各類交易品種，具有開拓精神，無任何違法違規不良記錄，與公司員工不存在回避關系。
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