線上基金投資顧問
財富管理事業部
線上基金投資顧問
職位描述
崗位職責:
1)通過電話、互聯網平臺等渠道為客戶提供全生命周期理財顧問服務,提升客戶線上財富管理體驗及資產留存;
2)根據客戶的風險偏好與投資目標,為用戶提供適合的理財產品介紹、理財規劃方案建議等;
3)跟蹤客戶理財規劃執行情況并提供檢視服務;
4)持續維護客戶關系,提升服務滿意度與忠誠度;
5)公司安排的其他工作。
任職資格:
1)針對2021屆和2022屆畢業生招聘;
2)全日制本科及以上學歷,金融、財務、經濟、法律、管理、理學、工學、文學等相關專業;
3)通過證券從業與基金從業資格認證要求的相關考試;
4)對證券、銀行、基金、保險、信托、第三方理財等金融機構的前臺工作有一定了解,有相關實習經驗的優先;
5)對公募、私募、信托、銀行理財、保險等金融產品有一定了解,持有 CFP,RFP 證書者優先;
6)熱愛金融行業,有強烈的從事財富管理行業的意愿;
7)普通話標準,溝通表達能力強、親和力較強,有同理心和客戶思維,善于傾聽,關注客戶體驗;
8)具有互聯網思維,擅長通過互聯網平臺與客戶建立信任關系。
職位信息
學歷條件
本科及以上
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