[上海]2021浙江民泰商業銀行社會招聘啟事（上海市）
理財經理
工作地點： 上海市
工作職責：
崗位職責：
1、嚴格按照國家法律法規和我行的各項規章制度及業務政策辦理業務，遵守理財經理日常規范。
2、根據理財經理考核辦法，積極做好貴賓理財客戶金融資產維護工作，完成貴賓理財卡的發放，做好優質客戶的增值服務。
3、熟悉個人金融服務所涉及的銀行業務、投資產品、操作流程，能夠根據客戶生命周期和風險承受能力，為客戶提供個性化的投資建議和資產配置方案，實現客戶財富的保值增值。
4、負責PCRM(財富管理系統)客戶信息維護、錄入工作，對日常電話回訪、現場面訪等記錄及時錄入PCRM管理平臺，實現客戶精細化管理。
5、依托PCRM管理平臺，合理安排每日工作，善用數據庫深入挖掘，細分客戶群，有計劃地向潛在客戶推薦金融理財產品及產品組合。
6、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優質客戶，完成理財、基金、保險、貴金屬等各類產品的業績指標。
7、恪守職業道德，禁止泄露客戶資料，嚴禁將PCRM管理平臺上的任何資料攜帶、泄密。
任職資格：
1、本科及以上學歷，具有2年（含）以上銀行相關工作經驗者優先；
2、銀行從業記錄和社會信譽良好。
3、具備銷售技巧和較強的服務意識，良好的溝通及問題解決能力，有團隊合作精神；
4、具有銀行從業經驗，熟悉本行銀行卡、本外幣儲蓄、理財、基金等業務的辦理流程和操作，對我行和他行的理財、基金、保險等金融產品營銷有所了解；
5、持有銀行理財、基金、保險等從業資格，持有AFP、CFP者優先。
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